故事从主人公直二的视角展开，他是一个沉默寡言的大学辍学生，在父亲的废品回收公司工作。一天，直子在游泳池里遇到了男孩云。当他晚上回家时，他让云和云的盲人奶奶搭车。【/h/]奶奶在车里讲述了她年轻时环游世界的经历，包括春天去伊瓜苏瀑布打卡。然而，在重病住院后，她向男孩们承认她从未离开过日本——所有的故事都是她编造的。她把存折给了她的孙子，希望她能为她看世界，但奶奶不知道她没有多少钱。我不忍心告诉我祖母真相。我想我别无选择，只能录制并合成各种音效，模仿我在世界各地的旅行，并请在制作磁带后播放给我的祖母听。直子毫不犹豫地成为了你的助手。他们一起收集瀑布、大海和森林的声音，在野外露营或赤脚在车库里打闹，玩只有彼此才能理解的摔跤游戏，释放内心的秘密情绪。【/h/]看似无忧无虑了一段时间后，直子提出了一个要求:我们真的可以环游世界一次吗？比如去看伊瓜苏瀑布？