夏天，它火热，炙热，流淌着青春的汗水，每一秒都是激情与叛逆，毫不犹豫。尾巴，听说很久以前人们曾经有过，但是因为不知道它的作用，尾巴逐渐消失了。但其实每个人都有尾巴。阿月是同学眼中的摇滚女孩。她有一只叫夏天的猫。阿月因为先天性心脏病辍学，只好每天和夏天鬼混，弹吉他，四处游荡。没有上学的时间，每天都会有很多发现。学校里的超级天才学生陈怀军，竟然爱上了老师，被学校开除，于是街上又多了一个流浪的高中生。阿月坦然接受了陈怀军所有的情感，并拯救了他。但陈怀军仍然不太理解阿月对患有心脏病的生活的期望和热情。两个辍学的高中生每天骑着自行车穿梭在稻田和水池之间。他们发现了一个大人控制不了的地方，高铁下的一片荒地。在蓝天下，他们叫上了自己的好朋友文莉，同校的另一位天才学生，那个热爱足球却总是最后一名的日本转学生，在这个秘密基地里玩得开心。四个人的相聚，变成了一种互相安慰鼓励的力量，一起面对未来，一起享受乐趣，一起拯救试图自杀的抑郁父子。晴空之下，映出四个大孩子的愿望和秘密。无论生活是平凡还是精彩，顺利还是挫折，一切总能化为乐趣。这是一种取悦自己的能力，是上天赐予的礼物，就像尾巴一样，一个人的时候用来玩，没有目标的时候用来追求。尾巴是做什么的？只是在寻找自己的幸福。