在德川幕府末期，年轻的武士片常三（永濑正敏饰）、他的母亲（白寿千惠子饰）、他的妹妹智奈（田畑智子饰）和他的女仆席晖（松隆子饰）过着贫穷但幸福的生活。她的母亲去世后，她的姐姐嫁给了宗藏的好朋友岛田·左门（吉冈秀隆饰），但席晖有一个糟糕的婆家。一天，西藏木偶和席晖在街上重逢。得知她被婆家欺负后，他大发雷霆，把她接回家养病。宗藏对席晖的爱情被重新点燃，但出于种种顾忌，他不敢表现出自己的诚意。最后，席晖离开了宗藏，回家了。宗藏的同门弟子和朋友矢一郎（小泽征悦饰）因秘密叛乱被捕后越狱，宗藏奉命恢复。拥有独门秘技藏剑和鬼爪的宗藏将与矢一郎展开殊死搏斗。