钟佳荷希望他的家族有一代敌人。一年前，朱病重，临死前派人杀死了嵇的家人。幸运的是，钟家的主人钟亮活了下来，但一颗子弹留在了他的脑袋里，不断抹去他的记忆。祝七爷病逝，只留下一个女儿，名叫朱兰。
　　为了在彻底丧失记忆之前完成复仇，钟良找到了自己曾经的恋人戴琴，给她一笔重金请她协助自己的复仇计划。然而就在钟良揣着手枪一步步走向一无所知的祝岚时，却被一辆飞驰而过的汽车撞伤，戴琴还没有赶到，钟良被人送去了医院，两人就这样错失。
钟亮在医院醒来。虽然他的身体很好，但他失去了所有的记忆。因为半张有朱兰地址的照片会把钟亮引到朱兰那里。于是，钟良误与自己的仇人朱兰走到了一起。他张开并不宽厚的双臂，成为了朱兰的保护者，原本打算自相残杀。然而，由于戴钦急于找到钟良并向他报仇，戏班的顶梁柱金宝宝意外身亡。两人来到朱兰成长的国家生活。虽然他们很穷，但他们彼此相爱。不久后，两人订了婚。
　　但是戴琴的复仇行动却还在继续，为了得到自己深爱的人，她更要除掉祝岚。由于另一半照片的出现，唤起了钟良的记忆，可此时的他深爱祝岚已无法对她下手，他选择结束生命来化解这段仇恨，却被戴琴所救。伤愈的钟良再次失忆，由于多日的相处，最终与戴琴成婚。而此时祝岚遍寻华尔兹（钟良），却得知深爱的人原来是仇人且已有了娇妻。 　　心灰意冷的祝岚回到戏班唱歌，并且大红大紫，成为歌星。戴琴怕终有一日会失去钟良，便告知祝岚是他的仇人的真相。当钟良举枪要杀祝岚之时却意外恢复记忆，最终，为救祝岚，戴琴与钟良同归于尽。而祝岚也怀上了钟良的孩子，幸福度日。自此，一段纠葛纷扰的仇怨烟消云散。