德川将军家的十七子齐道(冈田将生饰)，从小就被噩梦困扰，以至于精神错乱，发疯，症状越来越严重。他的疯狂让将军的家人感到羞耻，所以他急于摆脱它。忠心耿耿的家臣角神(柄本明饰)小心翼翼地处理这件事，并安排七刀去后辈武士佑次郎(小出惠介饰)的家乡休养。途中，祁导饲养的猎鹰飞入传说中天狗出没的塞塔山。七道不顾佑次郎的劝阻，骑着马追进了山里。在一个安静美丽的地方，他遇到了美丽的女孩阿蕾(Yuu Aoi)。经过一番争斗，他们心中产生了一种奇妙的感觉。一个美丽而注定的因缘开始了...
　　本片根据宇江佐真理的原著改编。