王公大臣们对老爷爷恨之入骨:儿子在闹市跑马，拖死行人；他的儿子因为早年的成功而死于狱中。

恰逢宫中选秀，在慈禧的干涉下，光绪娶了侄女做皇后。婚期将至，内宫却发生大火，烧毁了太和门。士多把所有的责任都推到易大师身上，诬告他从宫里偷了文房四宝。还好光绪原谅了。大婚之际，易先生找工匠糊了一纸太和门，蒙混过关；但文房四宝找不到工作，甄老爷只好用房子来赔。

易爷爷借此机会搬到了场，这样他就离自己最喜欢的艺术家朱近了。在时，甄师傅先与地痞华结仇，后教王五玩大刀。甄士隐通过姑姑舒眉认识了有改革思想的文海成，并将他推荐给光绪，光绪深为赏识，委以重任。在的调戏下，严爷爷竟然和朱闹出了一场“私奔未遂”的闹剧。甄老爷碍于面子，只身前往通州，却中了士多设下的圈套，被诬告为强盗，被拖到刑场审问...

最后关老爷被判无罪，海城也丢了官职。渴望为国家服务的易大师目睹了慈禧对光绪的统治，发誓要帮助皇帝领导政府。光绪命甄大师送字画给南方的康梁。尽管世界受损，他也不辱使命。甄大师最后发现，朱的父亲之所以死，是因为他知道慈禧不是旗手，所以逼慈禧支持光绪亲政，慈禧不得不同意。维新革命党入京，开始变法维新；最终慈禧发动政变，变法失败。然而，海城为了救甄大师，把自己的鲜血洒在了大地上...