歌舞伎世家奥托瓦亚的第六代传人尾上菊之助(花柳章太郎饰)非常苦恼。他的父亲菊五郎(川原崎吉四郎)对他的演技大为不满，羞于称他为接班人。师兄弟和观众也给他差评。但是，这些人都是拍马屁，言不由衷。只有女仆阿德(森何姿饰)敢于当面指出菊之介的不足，并衷心希望他的表现能继续进步。菊之介被阿德巴约的坦诚深深感动，视其为不可多得的知己。但是他们的友谊被周围的人怀疑，阿德被辞退回家了。伤心的菊之介四处寻找，不顾世俗眼光，决定嫁给阿德...本片改编自村松的同名小说，1939年获得年度十大电影第二名。