当大汗派兵参战时，军队出人意料地带回了小国王后（苏菲·玛索饰）传下来的三色手镯，从而开启了侵蚀帝国的咒语。骄傲的皇帝（姜文饰）试图营救被魔咒附身的女儿图兰朵（关晓彤饰），并寻找世界上所有的人才来打破规则。卡拉夫（迪伦·斯普劳斯饰）是一个自小流浪到汗国的孤儿，他与公主相遇并互相倾慕。卡拉夫同情图兰朵的痛苦处境，以自己的生命为代价拯救了心上人，但他不知道这个咒语与他神秘的人生经历密切相关。此时帝国皇室因诅咒掀起血战，杀人如麻的将军（胡军饰）欲以三彩手镯之力谋权，君臣关系一触即发。每个人都面临着艰难的选择，几股力量也因为魔咒而逐渐卷入漩涡中心。