与丈夫离婚后，她的女儿把10岁的儿子晶晶（杨妃饰）留给了她的老父亲（朱旭饰）。老父亲早年丧妻，现在以“追京剧”为由独自一人住在南方城市。多年前，这位著名京剧钢琴家的父亲对女儿的婚姻和他逃离京剧感到不满。除了祖孙之间最初的尴尬之外，他对北京也有一种莫名的怨恨。当我偶然得知女儿已经和丈夫离婚时，父亲对晶晶更加同情，祖孙感情也越来越正常。祖孙俩过河去见同样独居的佛教徒莲姑（王于梅饰）。莲姑的话让晶晶第一次认识了生活，但他也发现祖父和莲姑早已相敬如夫妻。连阿姨收到了她40年没有音讯的丈夫从台湾省寄来的一封信。当时，她的祖父心情沉重，但她没有等到丈夫的到来，而是听到了这个噩耗，很快就患重病去世了。临终前，莲姑表达了对祖父多年照顾的感激之情，并希望祖父能为自己超度。为了帮助莲姑实现她的愿望，我的祖父不情愿地想卖掉胡琴。这时，晶晶给了他意想不到的触动。